在孫皓窮奢極欲的背後，隱藏的是一顆不安的心。他生怕有人會搶走來之不易的皇位，前朝太子孫萬自然就成了眼中釘、肉中刺。
孫皓用毒酒賜死了孫萬及其生母朱太後.對外聲稱其病亡，假惺惺的為他們舉辦葬禮，其實都是空棺。遺體被棄之荒野.有位道人，尾隨在拋屍的宮人身後。待他們走後，來到孫萬麵前，喂他服下金丹，揹負回草廬中去了。
孫萬悠悠轉醒，想起生前的遭遇，恍若隔世。他謝過道人起死回生之能，想請求救活自己的母親。道人說：“人各有命，我救活你已非易事，再要救旁人，難呐！”孫萬痛哭流涕，道人不為所動。又拜問道人姓名，道人說：“我叫尚廣，是天師於吉的徒弟.你東吳孫策殺我天師。本當報仇，隻因天命中你我師徒這裡有一段緣分，故才相救！”從此孫萬拜在尚廣門下，潛心學習仙術。
孫皓自從害了朱氏母子，暗中心生慚愧，夜夜都做噩夢.話說回來，孫皓之妻滕芳蘭，出自北海滕氏，名門望族，漢末避難南遷。還是其叔孫休幫忙，說和聘娶的呢。以及登基前受封的烏程侯，爵位也是孫休給的.孫皓殺其妻兒，可謂恩將仇報.
侍從們認為是風水不吉，攛掇著張貼皇榜，招募能人異士來觀測，找出應對之法.孫皓應允了。不數日，有一仙風道骨，鶴髮童顏之人揭榜而來，正是尚廣，入宮為孫皓測算氣運。
孫皓問尚廣：“老先生！朕近日寢食不安，你快看看所為何事？”尚廣說道：“陛下宮中有妖妄之氣，故而不安。”孫皓心生恐懼，說：“難道是冤魂作祟？是朕造孽啊！”尚廣說：“非也!臣望氣得知，上遊荊州王氣充盈，妖邪避退，來到下遊的揚州.貪戀陛下英偉之龍氣，盤旋吸食在這建安殿中.也就是陛下您的寢宮。此事是有禳解之法的！就是怕陛下不肯費心！”
孫皓連忙問道：“有何辦法？請先生教我！”尚廣說：“陛下何不遷到上遊居住，接受天地間精華的滋養，承納這股王氣，不僅陛下，就連吳國的國運也會改善！孫皓說：“這不就是遷都嗎？那麼我何時可以一統天下？”尚廣說：“庚子歲，當青蓋入洛陽！”孫皓大喜，賞賜金銀珠寶.尚廣一概不受.飄然而去，孫皓見此，認為他淡泊名利，不愛財貨，兼有神蹟，更加堅定的篤信了。
次日升朝，孫皓說起遷都一事，要眾臣議論，看哪處合適。左丞相陸凱問道：“陛下因何要遷都？”孫皓說：“天師尚廣稱荊州有王氣，對建安宮不利！”陸凱說：“術士之言未可儘信.臣讀《太玄經》，亦知巫卜之事，未聞有王氣一說.建鄴根基之地，鎮撫東南，陛下不可輕易離開！”百官也同聲附和。孫皓大怒.局麵一時僵持下來。
朝廷中的爭執不脛而走，流傳到了地方上.西陵督步協，得到薑瑩兒之後，彼此互相恩愛，整日沉迷於聲色犬馬之中，誕下了一個嬰兒，取名步瓔瑤。這天訊息傳來，步協正要提筆書寫奏章，卻忽然中風癱倒在地。家人們把他救上床，薑瑩兒在旁哭哭啼啼。步協不耐煩，打發走她，叫來弟弟步闡，對他說道：“我時日無多了，你且聽我一言，當初家族被放逐西陵，世人瞧不起我們，吳中士族尤其憎恨，不就是因為國都靠近吳縣，他們才如此張狂嗎？南魯黨爭，吳大帝做的冇錯，就是要打擊士族，以防他們像曹操司馬懿那樣覬覦神器.現在，皇上有意遷都，反對者聲音極大。如若我們能讓國都離西陵更近，抬高我們的身份地位，就是為家族扳回一城.我死之前會舉薦你繼承家督.你要完成我的遺願，勸說皇上遷都武昌！”步闡含淚答應下來。
步協病逝.步闡繼位，上表孫皓，陳說武昌地勢居中，上下遊接應便利.孫皓覽表甚是讚許，傳閱群臣，決意前往武昌.臨走前，命右將軍諸葛靚，禦史大夫丁固留守建鄴.
話說孫皓有個同父異母的弟弟，永安侯孫謙，住在永安縣.縣境郊野有一群山賊土匪，以施但為首，施但召集部下商議說：“孫皓去武昌了，東南無主.何不趁此機會舉兵造反.劫持孫謙奉為君主. 事成之後，不失為曹操、司馬懿！”於是襲擊縣衙，活捉孫謙。糾集不堪苦役的民眾，多達數千人.向建鄴進軍。
為了讓孫謙更有皇帝的威儀，施但在烏程搶劫了孫皓之父，吳文帝孫和陵上鼓吹曲蓋，充當儀仗.抵近建鄴，部眾擴大至萬人。 沿途郡縣莫敢阻擋。施但派使者招降丁固、諸葛靚，並且部署襲擊牛屯寨，給建鄴守軍一個下馬威。
夜裡，建鄴東郊的漢軍營地內.孫冀被一陣火光驚醒。他睡眼惺忪，披衣走出帳外，看著西南角上的火焰，急忙叫醒趙景，說：“你看！是牛屯寨的方向.寨子遭襲了，我們快過去吧！”兩人星夜集結士兵，整裝出發。囑咐寧隨，彭和帶五百士兵，守住營地。
牛屯寨遭到突襲，即將失陷。幸得孫冀這一支生力軍殺入，戰場形勢瞬間逆轉.那施但憑恃力大，揮舞巨錘，砸殺吳軍士兵。孫冀迎麵攔住他，卻是錘棍之將不可力敵。孫冀怕磕了刀刃，儘量避開，隻用握杆和刀背抵禦，十分吃力，戰了數合，趙景過來替他，說道：“看我的吧！反賊，吃我一槍！”趙景接力與施但廝殺，瞅準機會，使了一招神龍擺尾，調轉槍頭，直插咽喉。施但登時斃命。叛軍見狀，群龍無首，被吳軍一舉擊敗。
天明時分，孫冀、趙景追擊至叛軍營地，抓獲了永安侯孫謙.孫謙說明原委：“逆賊施但劫我來此，聲稱立我為帝，實則圖謀造反.我冤枉，二位將軍，快快救我一救吧！”孫冀、趙景將孫謙送入建鄴城中。
丁固、諸葛靚見到施但來使，說明招降之意。諸葛靚怒不可遏，嚷著要出戰。被丁固勸止，打發走使者，說：“且探聽訊息，再做決斷。“夜裡牛屯起火，城上望見，不敢輕舉妄動，急得諸葛靚原地打轉。孫謙送到後，諸葛靚驚問道：“叛亂平定了？”孫冀回答說：“隻用了我和趙鬆齡一夜的功夫！”諸葛靚讚歎道：“不愧是吳國宗室和蜀中名將，除去了一個心腹大患。不然我堂堂右將軍，還要向賊寇低頭不成？”答應給他們報功，接著會合丁固，立刻提審孫謙。
孫謙交代完事情經過。丁固悄聲對諸葛靚說：“此人是吳主禦弟，我等如何處置？還是送上武昌，讓陛下自行處理家事吧！”諸葛靚同意。派人送孫謙去武昌，並上奏表，講明施但作亂及孫冀平叛等事。
孫皓到達武昌之後，並冇有什麼新氣象.反而是驕奢淫逸，日甚一日.又地處偏遠，供應困難，花費糜多。適逢魏國執政司馬昭病逝.太子司馬炎即晉王位，逼魏受禪，登基稱帝，遣使佈告四方。自蜀國滅亡之後，吳魏關係倒還不錯，雙方互通使節。此番改朝換代，孫皓一是為了弔祭司馬昭，二來也是為了恭賀新君，延續雙方的友好和睦，命張儼為正使，丁忠為副使，前往北方拜訪。
張儼、丁忠來到洛陽.司馬炎設宴款待。席間無聊。張儼忍不住閒聊兩句，叩問道：“陛下！往年間吳天子曾命同僚紀陟、弘璆來訪。那時文帝尚在(司馬昭追諡晉文帝），引見安樂公、匈奴單於相會。紀陟因而感慨上國盛德浩大，遠方稽服，恩同三代。一晃數年過去了，今日盛會，不知安樂公，匈奴單於何在？”
可馬炎聽罷，欠身答道：“安樂公年事己高，不能來朝，至於匈奴單於嘛……“司馬炎說：“匈奴單於劉豹也老了。聯記得當初在塞外強占蔡文姬的就是他。蔡琰去世多少年了，劉豹還在.真是讓人唏噓.蔡琰的父親蔡邕，也是個老糊塗。你們吳國丞相顧雍，就是蔡邕的徒弟。他若留在南方，何至於自己和女兒遭此劫難。劉豹回新興郡養老了.他的兒子劉淵留在洛陽做質任子！”
司馬炎手一點指，劉淵起身見禮：“見過吳使大人，有禮了！”張儼回禮。司馬炎問道：“吳國君主何時前來朝見？”張儼諤然，不知如何作答.晉國侍中賈充遣責道：“吳使好不知禮。陛下有問，竟不作答.就是像劉豹、劉淵父子那樣，你不明白嗎？”張儼拖了半天，才從嘴縫裡擠出一句話來：“君主的車駕不能輕易移動，容臣回去拜問！”司馬炎聞言大笑，宴會繼續直至結束。
張儼、丁忠返程途中。張儼水土不服，病倒在邊境弋陽郡。張儼對丁忠說：“從前紀陟、弘璆不辱使命。我卻冇有做到，讓吳國在北方受到侮辱.我無顏麵見陛下。請你回去代為向陛下轉告。北朝以我南朝為納貢之國，不可不防！”丁忠含淚答應. 張儼病逝。
丁忠回到武昌，孫皓設宴接待。席間侍中王蕃醉酒.孫皓素惡王蕃，妒其才學。見狀以王蕃坐姿不整為由，命推出斬首。國丈衛將軍滕牧，征西將軍留平求情。孫皓不許，王蕃被殺。座上諸臣嚇得膽戰心驚，麵無人色。
左丞相陸凱上疏孫皓，認為王蕃”黃中通理，知天知物，而陛下殺之，至令郡國傷懷，有識悲悼。”孫皓置之不理。丁忠奏道：“陛下！臣以為自古天無二日，人無二主。正使張儼在洛陽期間，被晉人責難，問陛下何時來朝.張儼受辱不過，病逝弋陽郡.托臣轉告陛下，北朝以南朝為納貢之國，不可不防。臣請陛下出兵弋陽郡，攻克其地，為張儼報仇！”
此言一出，朝中群情激憤，嚷著要出兵。孫皓想要下旨.左丞相陸凱進言道：“萬不可出兵！”孫皓皺眉而又厭惡，問道：“丞相何意？”陸凱說：“北朝吞併蜀中，本欲兼吞吳國，以成一統。確實不該輕信謊言，與他們相交。他們隻是想暫緩時機，以養氣力，但是弋陽小郡，即使攻下了，仍然是晉強吳弱。應當息兵養民，嚴守長江。”車騎將軍劉纂反駁道：“天生五才，誰能去兵？譎詐相雄，有自來矣！左丞相為何如此怯懦？宜遣間諜，以觀形勢。臣雖不才，願為先鋒！”孫皓仔細思索一番，說：“左相言之有理.朕遷都武昌未久，不宜輕動刀兵。可以先和晉國斷絕使節來往，進入戰備狀態。秘遣間諜，探查情報！”
孫謙被送到武昌。孫皓知曉了在建鄴發生的事情，嘉獎孫冀、趙景平叛之功，提拔二人為偏將軍，中郎將。而對於孫謙.孫皓卻冇有什麼好臉色。孫皓說：“你雖是朕之胞弟，卻身在叛黨中，如何證明自己冇有反心？你自稱被賊人脅持，其實是心懷僥倖，想搶奪朕的皇位！”任憑孫謙怎樣哭喊求饒，孫皓就是不肯原諒。賜一杯毒酒，將這位同父異母的親兄弟處決了。
孫皓派遣數百士兵，鳴鼓進入建鄴，聲稱以荊州王氣破揚州賊，並誅孫謙妻小與生母.其酷忍如此。孫皓不肯承認遷都武昌是錯的，但實則一盜賊施但都能趁虛進攻，並且逆流供給上遊，導致財政虧空.孫皓隻得重新回到建鄴，仍舊嫌棄建安宮不吉，另築昭明宮.陸凱切諫，孫皓不聽。
陸凱對孫皓失望至極，認為他是亡國的昏君.持同樣看法的還有丁奉、丁固和孟仁。這三位大臣與陸凱合謀，想要推翻孫皓，另立明君。
孫皓即將前往郊外祭祀，向祖先吳大帝孫權祈福.統領隨行衛隊的將領原本是丁奉。但孫皓嫌他年老，說：“更選。”意思是換一個人，換上了征西將軍留平。
陸凱命其子陸禕(念一)去招引留平。陸禕字元容，是一位年輕俊秀的文士。他登門拜訪，先不說明來意，而是和留平閒聊。留平說：“近日聞說老將丁奉的軍營被野豬突襲了，真是可喜可賀！”陸禕說：“此話怎講？”留平說：“我與丁奉素來不睦，早想取彼而代之。論資曆，我哪一點不如他？”陸禕聞言起身告退.回覆其父陸凱：“事情恐怕不能成功！”陸凱得知二人失和，留平有泄密之患，歎道：“這是天意啊！”
陸凱對孫皓的反抗失敗了，因此逐漸退出吳國政壇。孫皓欣喜之餘，開始著力武裝對抗北方的晉國政權，試圖發動聲勢浩大的北伐戰爭。